Azuaga: «Esta decisión estratégica nos dará una situación sólida y adecuada para afrontar los retos de la banca»

La mejor situación relativa del banco combinado respecto a otras entidades en cuanto al impacto a su exposición a los sectores más afectados por la crisis del Covid, fue subrayada por el banquero malagueño, que consideró «imprescindibles» decisiones estratégicas para afrontar el futuro: «Creemos que esta integración es una decisión estratégica de gran alcance que hace frente a todos los desafíos del sector y nos posicionará como entidad combinada en una situación sólida y adecuada para afrontar retos actuales y futuros». La ganancia de tamaño fue relativizada por el presidente ejecutivo del nuevo banco, que destacó entre otros, el efecto positivo que la mayor dimensión permitirá para acceder a financiación en los mercados de deuda: «Seremos uno de los bancos más relevantes por dimensión, sin embargo, el incremento de tamaño no constituye un fin en si mismo sino que tiene como finalidad incrementar de forma notable la eficiencia, rentabilidad y fortaleza ante esos retos», aseguró.

El nuevo banco, que requerirá 540 millones para la reestructuración de capacidad, prevé alcanzar una ratio de capital de máxima calidad (CET 1 fully loaded) del 12,4%, que sea la más elevada entre los bancos cotizados. También aspira a ser el primer banco en ratio de coberturas de activos problemáticos (67%) y el segundo cotizado con menor índice de mora (3,8%). El que será quinto banco del país por activos -más de 109.000 millones- prevé elevar la retribución futura a sus accionistas, epígrafe al que destinará hasta el 50% del beneficio en 2023 y alcanzar una rentabilidad del 6%.

El coste de la estructuración por 540 millones, destinará 378 -un 70%- al ajuste de personal y red de oficinas. El ahorro anual de costes que generará la integración a partir de 2023, se traducirá en 192 millones, lo que mejorará en unos 11 puntos la ratio de eficiencia de la entidad, según sus máximos responsables. En relación a las sinergias, Azuaga y Menéndez explicaron que el 90% de los ahorros vendrá de unos menores gastos, y el resto de la necesidad de menores amortizaciones. La «permanencia, cercanía y vinculación con los terrritorios» fueron señaladas por Azuaga y Menéndez como valores de las respectivas entidades que tendrán continuidad en el nuevo banco.

Ambos banqueros se reunieron este miércoles en Málaga, desde donde analizaron en una comparecencia telemática las previsiones que la fusión genera para el negocio conjunto, si bien sobre el ajuste de capacidad y en concreto el laboral, un aspecto que se abordará una vez esté en marcha la fusión, justificaron su negativa a revelar sus estimaciones por tratarse de un asunto que se deberá abordar con la representación de los trabajadores. La plantilla conjunta se acerca a los 10.000 trabajadores con una red de 1.600 oficinas. No obstante, Manuel Menéndez, precisó que «existe un reducido solapamiento de oficinas en algunas áreas geográficas», y que el impacto «será muy limitado».

En la nueva etapa, Unicaja Banco, tendrá una presencia dominante en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias, con una implantación en el 80% del territorio nacional y con planes para reforzar su presencia en el mercado madrileño. El nuevo grupo que presidirá Manuel Azuaga refuerza su posición en la banca minorista en el país, con más de 4,5 millones de clientes, entre el 3,2% y 5% de cuota de mercado y un peso significativo en los principales productos que comercializa la banca: depósitos (4,7%), créditos (4,2%) y recursos fuera de balance, como seguros y fondos (3,3%).

Durante la rueda de prensa que siguió a la presentación del proyecto de fusión por aborción, Manuel Azuaga, y su consejero delegado, Manuel Menéndez, admitieron en relación a la posibilidad de nuevas operaciones societarias que tuvieran como objetivo el nuevo banco que «todo es posible» y que están «abiertos a considerar oportunidades para la entidad combinada».

Menéndez afirmó que la 'nueva Unicaja' aspira a mantener su posición, como mínimo, en el quinto lugar. Azuaga reconoció que «por dimensión y por características del mapa español» puede haber más operaciones de este tipo, aunque añadió que es «difícil hacer un pronóstico», si bien ambos coindicieron en que continuarán analizando «todas las alternativas que creen valor a sus accionistas» pero que «ahora es momento de centrarse en esta operación».