La Junta lanza su segunda emisión de bonos y coloca más del 90% en mercados extranjeros

Con esta nueva colocación de obligaciones, que el Gobierno andaluz califica como sostenible, la Junta ha obtenido ya en torno al 70 por ciento de lo previsto en su programa de financiación en los mercados para este ejercicio. Además, según Hacienda, el plazo de 12 años de estas obligaciones permitirá ampliar la vida media de su cartera de deuda.

En la emisión de estas obligaciones, a un plazo de 12 años y cuyo desembolso se efectuará el 16 de julio, han participado cuentas de trece mercados internacionales diferentes, diferentes, entre las que destacan los de Alemania y Austria (37%), Francia y Benelux (32%), países nórdicos (8%) y Suiza (7%). También han participado inversores del Reino Unido, Italia y Portugal. Las entidades encargadas de la colocación de los títulos han sido el Banco Santander, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y HSBC.

Según ha comunicado la Consejería de Hacienda, el 88 por ciento de las ofertas adjudicadas corresponde a inversores que incorporan criterios de inversión sostenible en sus decisiones, y casi el 85% procede de lo que se denomina en los mercados financieros 'real money', es decir, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones y bancos centrales e instituciones. Todo ello, según la valoración de la Junta, configura un libro de órdenes de gran calidad.

Las obligaciones emitidas pagarán un cupón anual de 0,70 por ciento, uno de los más bajos en la historia de las emisiones públicas de la Junta de Andalucía. El diferencial sobre Tesoro ha logrado recortarse en tres puntos básicos desde el precio original de salida, con lo que se sitúa finalmente en 22 puntos básicos.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha destacado la gran acogida de la emisión entre los inversores, especialmente internacionales, de la segunda operación de deuda lanzada por la Junta de Andalucía en lo que va de año que, a su juicio, demuestra la confianza que genera el Gobierno andaluz que, en dos años consecutivos, ha conseguido el equilibrio presupuestario después de que en el ejercicio 2018 la Administración autonómica no cumpliera ninguna de las reglas fiscales, lo que llevó a que la Junta perdiera la autonomía financiera hasta recuperarla este año.

Esta segunda emisión se encuadra en el Marco de Financiación Sostenible diseñado por la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.